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化工:关注秋冬季企业限停产影响 荐5股

时间:2017-10-17 11:33:48  来源:  作者:

   化工行业2017年二季度依旧保持了较高的增长速度,三季度有望继续提升。我们持续关注真正受到环保影响,产品价格维持或者继续上涨的品种,包括农药(扬农化工,辉丰股份)、轮胎(青岛双星、风神股份)、轮胎助剂(阳谷华泰)、尿素(阳煤化工、华鲁恒升、鲁西化工)、食品添加剂山梨酸钾(醋化股份)、维生素(兄弟科技、冠福股份)、分散染料(浙江龙盛、闰土股份、安诺其)、炭黑(黑猫股份)、草甘膦(兴发集团、新安股份、江山股份)、PVC(中泰化学、新疆天业、天原集团)。其他建议关注DMC(石大胜华)、纯碱(三友化工、双环科技)、MDI(万华化学)。
非周期品看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品为首的新材料优质成长股:在全球电子产业向中国转移浪潮中和国家芯片国产化趋势下,电子化学品是化工领域的明星方向,重点关注(万润股份、飞凯材料、国瓷材料),我们还建议关注改性塑料(国恩股份、道恩股份)、锂电软包(新纶科技)、锂电电解液(石大胜华)、湿电子化学品(江化微)、电子薄膜溅射靶材(江丰电子)、碳纤维(光威复材)、盐湖提锂(盐湖股份)等。
石油化工在原油利好利空博弈中寻找投资机会:2018沙特阿美IPO计划渐近,油价或迎最强支撑。加之沙特、阿联酋等国家石油公司表态将减少原油出口等利好推动,预计Q4油价中枢逐步提升到55-60美元/桶。当前是炼化企业的黄金时期,越来越严的环保要求和油品升级换代趋势利好一体化程度较高的企业。建议关注上游石油标的(新潮能源)、炼化(中国石化、上海石化)、PX-PTA-涤纶长丝(桐昆股份、荣盛石化)、润滑油(龙蟠科技、康普顿)等。
原油期货价格预期将在区间高位企稳运行:OPEC预计原油需求增加,同时OPEC或将采取多项措施提振油价。虽最近数据显示原油库存连续6周录得增长,且利比亚油田复产,加之时至年内尾期,市场需求规律性走低,但因基本面供需平衡趋好氛围依旧环绕市场上方。
产品价格涨跌幅:上周价格涨幅前五分别为醋酐、VA、氯化铵、VB6和双酚A,跌幅前五分别为纯苯-液化气、氯仿、苏氨酸、丁腈橡胶和苯乙烯。
风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

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