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澳门百家乐建筑材料周报:改革转型仍是主线,继续买入建研和玻纤产业链

时间:2014-10-02 19:57:45  来源:  作者:

  澳门百家乐(www.6baidu6.com/)本周建材行业涨幅约-0.12%,全部A股指数涨幅约-0.1%,超额收益约为-0.03%。
涨幅前五的公司:罗普斯金 11%,金磊股份 8%,亚泰集团 7%,瑞泰科技 5%,国栋建设 4%。 涨幅后五的公司:濮耐股份 -6%,纳川股份 -5%,金刚玻璃 -5%,巨龙管业 -4%,永高股份 -3%。
本周要点:
南京放开限购。G20财长会议保证发达国家货币政策足以维持经济持续复苏。 上周我们发布了建研集团深度报告(检测行业改革加速,业绩与估值齐飞,坚决买入),周四在阳澄湖举办建材行业年度投资者交流论坛,与水泥、玻璃行业专家及上市公司做了深度交流。(要点见正文) 建研集团报告要点:减水剂业务迎来量价齐升的拐点,加上检测行业的市场化改革方向逐渐明朗,公司也在通过各种渠道积极布局检测并购。建议投资者坚决买入,享受减水剂带来的业绩曲线加速和检测并购带来的估值提升。预计公司2014~2016年EPS分别为0.93、1.20、1.50元/股。另外,公司近一半的收入来自于福建区域,随着海西规划的落地,公司省内业务发展获得良好机遇。
我们的观点:
地产限购放松以后,销售起色一般,整体经济维持下行趋势。微观层面,竞争加剧,市场继续向龙头企业集聚,二三线企业加速转型。周末建研集团公告了与天堂硅谷的战略合作协议,期望加速检测并购;这也说明不仅绩差企业急于转型,绩优企业在改革转型的大潮下也开始加速实施转型战略。 投资策略上仍建议买入建研集团为代表的转型组合(上峰水泥、北玻股份、秀强股份),继续加仓玻纤产业链(长海股份、中国玻纤)。

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